Le commercial, le technicien, la comptabilité et le dirigeant travaillent dans le même CRM, chacun avec sa vue cloisonnée par rôle.
Fiche 360° : ERP, syndics, copropriétés. Hiérarchie Client → Immeuble → Lot → Équipements. SIRET/INSEE, fusion de doublons, import CSV.
QR code par équipement, échéances automatiques, plans interactifs (pins colorés sur le plan d'étage) et plan de remplacement prévisionnel : budget du parc projeté sur 5-10 ans, édité en PDF.
Catalogue articles, stock atelier + stock consigné chez chaque technicien indépendant, inventaire contradictoire, alertes de réappro, décrément automatique en intervention.
Registre réglementaire alimenté par les rapports, boucle fermée des non-conformités (constat → devis → travaux → levée de réserve) et attestation annuelle de conformité pour la commission de sécurité ou l'assureur.
Calendrier par technicien, glisser-déposer, tournées par secteur, affectation sur les disponibilités déclarées, ordres de mission, convocations client automatiques (e-mail + SMS J-7 / J-1).
Saisie mobile même sans réseau, scan QR, dictée vocale IA, photos géotimbrées, signatures, validation par le contrôleur avant envoi. Références réglementaires citées automatiquement (Code du travail, arrêté ERP, APSAD).
Disponibilités, agenda, ordres de mission, acceptation des missions, récap mensuel. Synchro Google/Outlook et bouton itinéraire GPS vers chaque site depuis la feuille de route mobile.
Dossier par technicien : attestation URSSAF, RC pro, certifications — alertes avant expiration, blocage d'affectation si document expiré. Grille tarifaire et marge par intervention.
Rotation d'astreinte soir/week-end, délais garantis par contrat (4 h / 24 h / 48 h), chronomètre SLA sur chaque urgence, escalade et taux de tenue des délais.
Tickets avec conversation, e-mail entrant → ticket automatique, assignation technicien, transformation en intervention planifiée.
Éditeur avec catalogue, signature électronique en ligne, relances automatiques. Grille hors contrat : forfait déplacement, majoration urgence, devis express depuis la demande client.
Numérotation légale, relances, avoirs, Factur-X + PDP, archivage 10 ans. Facturation par copropriété, situations et acomptes chantiers, export FEC / Sage / Cegid.
Reconduction automatique = facture + visite planifiée. MRR/ARR, alerte churn. Contrats pluriannuels (1 à 5 ans, revalorisation par palier) et contrats cadres multi-sites.
Photo du justificatif → lecture IA (fournisseur, montants, TVA pré-remplis), ventilation comptable, relève e-mail. Factures des techniciens indépendants suivies en dépenses fournisseurs.
Rapprochement bancaire, mandats SEPA, fichiers de prélèvement XML par lots — idéal pour les contrats récurrents. Trésorerie 12 mois.
Contrats, devis, factures, rapports, demandes d'intervention programmées ou urgentes, notifications. Vue portefeuille syndic : toutes les copropriétés d'un gestionnaire en un écran.
Mode appel enchaîné, pipeline Kanban, enrichissement IA des prospects, modèles d'e-mails, re-fouille IA des archives avec scoring.
Codes d'alarme, clés, badges, contacts gardien — chiffrés, avec journal de consultation. Indispensable en tournée.
Tableaux de bord dirigeant, marge par intervention/contrat/technicien, tenue des SLA, enquêtes de satisfaction avec demande d'avis Google automatique pour les clients satisfaits.
Discussions planning ↔ techniciens rattachées aux interventions — fini WhatsApp : photos, documents, notifications, historique tracé.
Chaque agence ou franchise a son espace aux données séparées, dupliqué depuis un modèle préconfiguré. Le siège navigue entre les espaces et consolide CA, conformité et marge.
Utilisateurs, rôles cloisonnés, référentiel des périodicités éditables, 2FA, sauvegardes automatiques, RGPD, automatisations quotidiennes (relances, reconductions, briefing).
Chaque équipement porte sa périodicité normative (paramétrable : APSAD R4, NF, épreuve décennale…). Le CRM calcule la prochaine échéance et alerte avant qu'il ne soit trop tard.
Un contrat de maintenance pilote tout : à l'échéance, le moteur de reconduction génère la facture et la visite à planifier.
Le planning se remplit tout seul avec les visites issues des contrats et du SAV. Il ne reste qu'à affecter et optimiser.
Le cahier des charges complet (14 pages) détaille chaque écran, le modèle de données et la feuille de route en 12 lots.
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